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国资云大风口:千亿规模下的投资机会

2021-08-31 15:14
8月27日,一条关于国资云的消息横空出世,不仅搅乱了云计算行业,更引起了整个投资市场的关注,各类报告和信息瞬间刷屏。在周五部分个股大涨之后,随着周末信息的发酵,国资云相关概念和产业链更是轮掀涨停潮。其中,铜牛信息暴涨20%,两日大涨44%;美利云涨超10%,两日大涨21%;此外太极股份、浪潮软件今日也纷纷涨停,绿盟科技、卫士通等跟涨。国资云大风口:千亿规模下的投资机会国资云大风口:千亿规模下的投资机会

如今国资云已成最强风口,产业大变局下,又有哪些投资机会可重点关注呢?01 异军突起其实,在国资云概念出现之前,云计算已经是极受追捧的赛道。在全球数字化转型已经进入倍增创新阶段,云平台是支撑全球企业数字化转型的关键基础设施。而2020年疫情的原因,让云化、数字化更是跃升成为刚需,线上应用快速发展,人们远程办公,企业开始适应新的生产工作方式。据统计疫情将全球的数字化进程平均提前了5-7年。同时,2020年以来我国也一直在大力发展包括5G通信网络建设,人工智能和工业互联网等的“新基建”计划,不断推进信创工程、国家软件工程等重大项目,以改善计算机基础领域的产业链供应链短板现象,实现整个产业链供应链的“安全可控”。因此,云计算行业在疫情和新基建的双驱动下,行业已经进入爆发阶段,其中政务云市场规模更是高速增长。CCW Research的研究结果表明,2019年中国政务云市场规模为446.6亿元,同比增长38.3%,预计2020年政务云市场预期将达到583.3亿元,2024年市场规模将达到1512.4亿元,年均复合增长率将达到27%。由于“国资云”属于一级云平台,其作为整体政务云的整体组成部分,未来“国资云”市场(基础软硬件+应用)有望超百亿。国资云大风口:千亿规模下的投资机会国资云大风口:千亿规模下的投资机会

具体来看,“国资云”也不算横空出世,而是年初已开始有启动的趋势。早在3月4日开始,天津国资云就已经率先运行,天津交通集团、天津国有资本投资运营有限公司等三家国有企业率先入驻;浙江省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设,该项目包括八大应用系统和一个云基础设施――“国资云”;今年4月份,四川省政府国有资产监督管理委员会也正式发布“国资云”。不过这一次,已是拉开序幕的信号。上周五传出的抬头为天津市人民政府国有资产监督管理委员会的文件显示,天津市国资委要求国资企业逐步停止使用包括阿里云、华为云、腾讯云、移动云、天翼云、沃云在内的公有云平台。如果仍在合约内则不再续签新合约,并在合约结束后的两个月内迁移至“国资云”平台,原则上在2022年9月30日为止结束云计算迁移工作。
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